Bienvenidos al resumen de marzo 2023, durante este mes se vivió una situación de temor y preocupación a raíz de una serie de crisis bancarias que tuvieron lugar tanto en América como en Europa. Todo comenzó con el banco estadounidense Silicon Valley Bank, y posteriormente se extendió al banco Credit Suisse, generando una ola de incertidumbre en el sector financiero.
Ademas del resentimiento del sector de la banca el resto de sectores también fueron golpeados lo que derivó un mes bajista en el mercado de valores.
Este mes para nosotros, al igual que el mes pasado fue tranquilo en cuanto a movimientos, pero como siempre no faltaron los dividendos. Veamos en detalle los movimientos de compras, ventas y dividendos de nuestra cartera.
Movimientos marzo 2023
Como todos los meses, vamos a separar los movimientos del mes en tres bloques: compras, ventas y dividendos para hacer mas amena la lectura.
Compras
Este mes al igual que el mes pasado no salimos de compras, con el actual precio del dinero en EE.UU. donde tenemos mayor exposición preferimos seguir bajando el margen para minimizar los intereses.
Ventas
En marzo tampoco realizamos ninguna venta.
Dividendos
En cuanto a dividendos, este mes de marzo hemos recibido 19 dividendos en total, todos ellos de empresas americanas. Estos han sido los dividendos recibidos en marzo de 2023 por países y ordenados por fecha de cobro.
🇪🇸 España
- No hubo dividendos
🇺🇸 Estados Unidos
- Enbridge: $130.32
- Intel: $18.25
- Pfizer: $4.1
- Johnson & Johnson: $4.52
- AGNC Investments: $360
- Microsoft: $2.72
- IBM: $9.9
- Walgreens: $24
- 3M: $6
- Kelloggs’s: $3.54
- Main Street Capital: $164
- McDonald’s: $6.08
- Realty Income: $12.72
- Unilever: $4.53
- T Rowe Price: $24.4
- Eagle Credit Company: $140
- Gladstone Capital: $7.51
- Kraft Heinz: $4
- Pepsico: $4.6
En marzo de 2023 recibimos +856.23 euros en dividendos brutos (antes de pagar impuestos) de nuestra cartera de valores.
➡ Los dividendos recibidos en marzo suponen un incremento de +41.61% respecto al mismo mes del año anterior que fueron 604.62€.
Tasa de cambio usada: 1 USD = 0.9195 EUR con fecha 31 marzo 2023
Nota: los porcentajes anteriores se calculan usando la calculadora de porcentaje entre dos números.
Resumen Marzo 2023
Este mes debido al mercado bajista, nuestro portafolio menguó un poco en cuanto a valoración.
A cierre de mes nuestro portfolio tuvo un retroceso de -4.48% con respecto al mes pasado, dejando un valor a final de marzo de +154.115,2 euros.
Este mes no hemos publicado ninguna empresa, estuvimos rellenando el modelo 720 para Hacienda. El modelo 720 para los que no sepáis que es, es un modelo de la Hacienda española para dar constancia que tienes activos en el extranjero por valor de más de 50.000 euros, es puramente informativo.
Objetivos cumplidos
Este mes hemos cumplido uno de los objetivos financieros marcados para 2023.
- Rellenar y presentar el modelo 720 ✅
Despedida
Termina el primer trimestre del año, ¿qué tal os fue hasta ahora? Esperamos que muy bien.
Y hasta aquí el resumen marzo 2023, esperamos que sus carteras sigan creciendo y sus inversiones prosperen.
Saludos y ¡hasta la próxima inversor@s!