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Dividendos

Resumen Enero 2024

ENERO 2024

Bienvenidos al resumen de enero 2024, el primer mes del año donde las bolsas americanas han rendido de manera positiva, este año recordad que hay elecciones en Estados Unidos y esto históricamente quiere decir que la bolsa (casi) siempre sube.

Dato: El S&P500 ha subido todos los años de elecciones presidenciales en EE.UU. desde 1928 y con alzas de doble dígito: las excepciones han sido 1932, 1940, 2000 y 2008.

Dicho esto este mes en nuestra cartera hubo varias compras y algunas ventas (rotaciones) para afrontar la apuesta que hicimos de ampliar MPW (más adelante entramos en detalle).

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    Movimientos enero 2024

    Como todos los meses, vamos a separar los movimientos del mes en tres bloques: compras, ventas y dividendos para hacer mas amena la lectura.

    Compras

    En el nuevo comienzo de año nos sorprendió la gran caída de MPW, decidimos apostar por ella a un precio muy bajo (muy cerca de los $3) para después cobrar dividendos o venderla más cara.

    Además de esta entrada hemos hecho ampliaciones y compra de algún valor nuevo, sin más dilación, vamos a ver todas las compras de enero en detalle.

    • 300 x Gladstone Commercial (GOOD)
    • 4 x Intel (INTC)
    • 4500 x Medical Properties (MPW)
    • 6 x Nike (NKE)
    • 30 x Trinity Capital (TRIN)
    • 2 x Chevron (CVX)
    • 250 x Ellington Financial (EFC)
    • 2 x ExxonMobil (XOM)
    • 100 x Arbor Realty Trust (ABR)
    • 100 x Ares Commercial Real Estate (ACRE)
    • 150 x Ares Capital Corporation (ARCC)
    • 100 x Blue Owl Capital (OBDC)

    Ventas

    Este mes hubo algunas ventas.

    • 2 x Blackrock (BLK)
    • 50 x Enbridge (ENB)
    • 750 x Gladstone Capital (GLAD)
    • 150 x Realty Income (O)
    • 150 x AT&T (T)
    • 50 x Verizon (VZ)

    Dividendos

    En cuanto a dividendos, este mes de enero de 2024 hemos recibido 23 dividendos en total, ordenados por fecha:

    • KMB $7.08
    • IRM $6.5
    • QSR $5.5
    • PEP $7.59
    • AGNC $720
    • AL $2.1
    • MO $196
    • PM $39
    • MPW $52.5
    • MAIN $120
    • MDLZ $4.26
    • MDT $6.91
    • O $51.3
    • TRIN $60
    • CINF $7.5
    • HRZN $33
    • ACRE $33
    • NHI $23.4
    • ECC $56
    • GLAD $20.63
    • GOOD $50
    • LTC $11.4
    • NLY $325

    En enero de 2024 recibimos +1607.98 euros en dividendos brutos (antes de pagar impuestos) de nuestra cartera de valores.

    Los dividendos recibidos en enero suponen un incremento de +51.43% respecto al mismo mes del año anterior que fueron 1061.89€.

    Tasa de cambio usada: 1 USD = 0.9228 EUR con fecha 31 enero 2024

    Nota: los porcentajes anteriores se calculan usando la calculadora de porcentaje entre dos números.

    Resumen Enero 2024

    En Enero nuestra cartera creció por el comportamiento positivo del mercado y los movimientos realizados.

    Cartera Enero 2024
    Cartera – Enero 2024

    A cierre de mes nuestro portfolio tuvo un incremento de +2.41% con respecto al mes pasado, dejando un valor a final de enero de +207.347,6 euros.

    Plan de pensión

    Para 2024 como en años anteriores vamos a aportar 1.500 euros que es la cuantía máxima desgravable en la declaración de la renta.

    Intentamos siempre hacer la aportación cuando el mercado está más bajo para así comprar más participaciones.

    Objetivos Financieros

    Hemos actualizado los objetivos financieros para este nuevo año, como siempre iremos publicando al final de cada mes si algún objetivo se ha cumplido.

    Estos son los objetivos para el 2024:

    • Incrementar los ingresos por dividendos respecto al año anterior
    • Llegar a los 220 mil euros en valoración de portfolio
    • Ingresar al menos 21.000 euros en dividendos brutos
    • Bajar el margen a menos del 30% de los activos
    • Aportar 1500 euros al plan de pensión
    • Hacer el resumen mensual (español e inglés)
    • Actualizar la información de las empresas ya publicadas en esta web
    • Traducir a inglés las páginas genéricas de la web
    • Traducir a inglés las empresas americanas
    • Agregar 12 empresas nuevas a la web
    • Crear colchón de imprevistos de 200€ al mes
    • Publicar el calendario bursátil para 2024
    • Rellenar y presentar el modelo 720

    Despedida

    Empieza un nuevo año con las pilas cargadas, un año más cerca de la independencia financiera. ¡Que la bola siga rodando y no pare de crecer!

    Hasta aquí el resumen de enero de 2024, esperamos que sus carteras sigan creciendo y sus inversiones prosperen este nuevo año.

    Saludos y ¡hasta la próxima inversor@s!

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