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Dividendos

Resumen Diciembre 2023

DICIEMBRE 2023

Bienvenidos al resumen de diciembre 2023, último mes del año donde las bolsas se han portado bastante bien sobre todo desde octubre hasta aquí ha mejorado bastante.

Este mes hemos seguido comprando de cara al año próximo, y cómo siempre muchos dividendos, ahora lo vemos todo en detalle.

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    Movimientos diciembre 2023

    Como todos los meses, vamos a separar los movimientos del mes en tres bloques: compras, ventas y dividendos para hacer mas amena la lectura.

    Compras

    Este mes completamos las compras del año para empezar bien en 2024. Estas fueron las compras realizadas durante diciembre de 2023.

    • 10 x Air Lease Corporation (AL)
    • 100 x British American Tobacco (BTI)
    • 10 x Cincinnati Financial (CINF)
    • 30 x Hormel Foods (HRL)
    • 10 x LTC Properties (LTC)
    • 150 x Medical Properties (MPW)
    • 40 x Omega Healthcare Investors (OHI)
    • 10 x Target (TGT)
    • 100 x Horizon Technology (HRZN)
    • 30 x Pfizer (PFE)
    • 20 x Trinity Capital (TRIN)
    • 50 x Walgreens (WBA)
    • 4 x American Express (AXP)
    • 4 x Chevron (CVX)
    • 4 x Disney (DIS)
    • 4 x Merck (MRK)
    • 4 x Nike (NKE)
    • 6 x Intel (INTC)
    • 4 x ExxonMobil (XOM)

    Cómo cada final de año nos gusta añadir algunas acciones nuevas a nuestro portfolio aunque sea una pequeña posición para ampliar en un futuro.

    Las compras realizadas este mes de diciembre suponen un incremento anual esperado de +$1.013,93 en forma de dividendos brutos a nuestra cartera.

    Ventas

    Este mes hubo una pequeña venta.

    • 150 x Enbridge (ENB)

    Esta venta nos supone – $408 anuales en dividendos. Pero con las compras realizadas este mes y esta venta nos da un dividendo neto extra de + $605.93 anuales.

    Dividendos

    En cuanto a dividendos, este mes de diciembre hemos recibido 23 dividendos en total, (todos ellos de empresas americanas). Estos han sido los dividendos recibidos en diciembre de 2023 por países y ordenados por fecha de cobro.

    🇪🇸 España

    • No hubo dividendos

    🇺🇸 Estados Unidos

    En diciembre de 2023 recibimos +1607.98 euros en dividendos brutos (antes de pagar impuestos) de nuestra cartera de valores.

    Los dividendos recibidos en diciembre suponen un retroceso de -11.33% respecto al mismo mes del año anterior que fueron 1813.39€ (esto es debido a que nos salimos de Enagás y no cobramos el dividendo de Diciembre).

    Tasa de cambio usada: 1 USD = 0.905 EUR con fecha 29 diciembre 2023

    Nota: los porcentajes anteriores se calculan usando la calculadora de porcentaje entre dos números.

    Resumen Diciembre 2023

    En Diciembre al igual que el mes pasado nuestro portfolio aumentó por dos razones, las recientes compras y la revalorización del mercado.

    Cartera Diciembre 2023
    Cartera – Diciembre 2023

    A cierre de mes nuestro portfolio tuvo un incremento de +10.16% con respecto al mes pasado, dejando un valor a final de diciembre de +202.473,3 euros.

    Plan de pensión

    Otro año más que termina, este año 2023 hemos destinado al plan de pensiones 1.500 euros.

    Cómo se puede ver en el siguiente gráfico llevamos una rentabilidad acumulada de un +51,29% desde que lo empezamos. Es un plan de pensión indexado al índice S&P500.

    Plan de pensión Diciembre 2023
    Plan de Pensión a finales de 2023

    Objetivos Financieros

    Al igual que hicimos el pasado diciembre 2022 vamos a repasar los objetivos financieros del año, algunos se cumplieron y otros no, vamos a ver en detalle como fue este 2023:

    Objetivos cumplidos

    • Incrementar los ingresos por dividendos respecto al año anterior ✅
    • Llegar a los 170 mil euros en valoración de portfolio ✅
    • Ingresar en dividendos 15000€ o más (dividendo bruto) procedentes de nuestro portfolio (acciones americanas y españolas) ✅
    • Aportar 1500 euros al plan de pensión ✅
    • Hacer el resumen mensual ✅
    • Actualizar la información de las empresas ya publicadas en esta web ✅
    • Traducir a inglés los resúmenes mensuales ✅
    • Publicar el calendario bursátil para 2023
    • Rellenar y presentar el modelo 720 ✅

    Objetivos no cumplidos

    • Bajar el margen a menos del 30% de los activos ❌
    • Traducir a inglés las páginas genéricas de la web ❌
    • Traducir a inglés las empresas americanas ❌
    • Agregar 12 empresas nuevas a la web ❌
    • Crear colchón de imprevistos de 200€ al mes ❌

    Sobre los objetivos incumplidos:

    • El margen un año más no bajó del 30% de los activos, trabajaremos para cumplir con este objetivo en 2024.
    • Hemos traducido la mayoría de páginas genéricas de la web, pero faltan algunas. Dejaremos este objetivo para terminarlo en 2024.
    • Al igual que el punto anterior hemos traducido algunas empresas pero aún quedan muchas por traducir, lo ponemos de tarea para 2024.
    • Este año 2023 sólo hemos publicado una nueva empresa The Clorox Company. Seguiremos añadiendo nuevas en 2024.
    • El colchón sigue siendo otra tarea por cumplir, vamos a por ella en 2024.

    Despedida

    Termina nuestro sexto año invirtiendo enfocados en la estrategia de dividendos, este año ha ido muy bien la verdad y hemos podido cumplir nuevamente con el objetivo de llegar a los 15.000 euros brutos en dividendos. La bola empieza poco a poco a rodar 🙂

    Cómo ya hicimos el año pasado, os dejamos una tabla resumen con los dividendos cobrados estos seis primeros años. Son dividendos brutos, antes de pagar impuestos. 

    AñoDividendosPorcentaje
    2018328,33 €
    20191.094,71 €233.42%
    20204.053,87 €270.31%
    20215.706,3 €40.76%
    202211.675,89 €104.61%
    202315.938,55 €36.51%
    ingresos por dividendos

    Para el nuevo año vamos a por los 21.000 euros en dividendos brutos, ¿lo conseguiremos? y también nos enfocaremos en bajar el margen todo lo que se pueda.

    Y hasta aquí el resumen diciembre 2023, esperamos que sus carteras sigan creciendo y sus inversiones prosperen.

    ¿Que tal te fue en 2023? Déjanos en un comentario al final del post explicando como fue tu 2023.

    Saludos y ¡hasta la próxima inversor@s!

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